Değer Hisse Senedi ile Büyüme Hisse Senedi Arasındaki Fark

Yatırımcılar bu iki nedenden biriyle hisse senedi satın almaya yönlendirilirler; bir hisse senedi fiyatının önemli ölçüde artacağına inanıyorlar. İki ödenen temettü toplama daha ilgi. Sebep ne olursa olsun, borsalarda kar elde etmenin birden fazla yolu olduğunu akılda tutmak önemlidir.

Daha da önemlisi, potansiyel riskleri ve yatırım kararlarında alınacak yaklaşımları anlamaktır. Bu kısa bilgilendirici blogda büyüme ve değer stoklarını tartışacağız. Dikkat edin, portföyünüzü verimli bir şekilde oluşturmak için bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

Değer Stokları Nedir?

Hisse senedi yatırımcıları bu hisse senetlerini pazarlık olarak görüyor. Genellikle piyasa güçlerinin kurbanı olan ve değeri düşük olan hisse senetleri olarak tanımlanırlar, yatırımcı fiyat yükselmeden önce satın almaya gelir. Belirli önlemler ve özellikler kullanılarak tanımlanırlar. Kullanılan kriterler şunlardır:

• Fiyat kazanç oranı. Fiyat kazanç oranı, sektördeki şirketler listesinin en alt% 10'unun altına düşmelidir.
• Fiyat Kazanç Artış Oranı. Bu ile hesaplanır. Tutar, fiyatın değerinin altında olduğunu gösteren> 1 olmalıdır.
• Özsermaye Borç Oranı. Özsermaye borç miktarının iki katı olmalıdır
• Dönen varlıklar ve kısa vadeli yükümlülükler. Varlıklar kısa vadeli borçların iki katı olmalıdır.
• Hisse Fiyatı. Hisse başına fiyat, maddi defter değeri veya daha düşük olmalıdır.

Büyüme Hisse Senetleri Nedir?

Büyüme stokları ortak özellikleri ile tanımlanır. Büyüme stokları ile değer stokları arasında ayrım yapmak için bazı göstergeler kullanılır. Bunları sınıflandırmak için aşağıdaki kriterler kullanılır:

• Tarihsel ve Öngörülen büyüme oranı. Küçük şirketlerin tarihsel verileri, son beş yılda ortalama% 10'luk bir büyüme oranını göstermelidir. Daha büyük şirketler için, hisse senedinin bu kategoriye girmesi için kullanılan kriter% 5-7'lik bir büyüme oranıdır. Bu oran daha büyük şirketler için daha düşüktür, çünkü daha küçük şirketler ile aynı hızda büyüyemezler.
• Özkaynak kârlılığı. Kullanılan ikinci kriter getiri oranıdır. Şirketin son beş yılda diğer rakiplerle getiri oranının karşılaştırılması yapılmıştır. Söz konusu şirket, aşmadığı takdirde endüstrinin ortalama getiri oranı içinde olmalıdır.
• Hisse başına kazanç. Şirket satışları kazançlara çeviriyor olmalıdır. Vergi öncesi kar marjları son beş yıl içinde sektör ortalamasını aşmalıdır. Burada dikkate alınması gereken bir diğer faktör de yönetimin maliyetlerin kontrol edilmesidir.
• Öngörülen Hisse Fiyatı. Hisse senedi fiyatı hakkında gelecekteki tahmin nedir? Beş yıl içinde iki katına çıkarılabilir mi? Bir şirketin piyasa pozisyonu ve gelecekteki tahmini pozisyon, analistlere bir hisse senedinin doğada bir büyüme veya değer olup olmadığını belirlemede yardımcı olur.

Büyüme şirketlerinin çoğu teknoloji, alternatif enerji veya biyoteknoloji endüstrisinde bulunur. Neredeyse her zaman yeni olan ve endüstriyi sarsması beklenen yenilikçi ürünler sunan şirketler oluyorlar..

Yukarıdaki kriterler bir hisse senedinin niteliğini test etmek için temel ölçüttür. Bununla birlikte, belirli durumlarda stok, kategoriden tamamen diskalifiye etmemesi gereken yukarıdaki tüm gereksinimleri karşılamayabilir. Bir şirket büyüme kategorisinde beş yıllık stok tahminlerini tutamayabilir, ancak hızla büyüyen bir sektörde önemli bir pazar payına sahipse, muhtemelen buraya aittir..

Büyüme Stoku ile Değer Stoku Arasındaki Farklar

Büyüme Stokuna Karşı Değer Riski

Büyüme stokları değer stoklarından çok daha risklidir. Bunun nedeni, çoğunlukla geleceği belirlemek zor olabilecek yeni şirketler içinde hızlı büyüyen stoklar olmalarıdır..

Öngörülen Hisse Senedi Fiyatı ve Değer Stoku

Büyüme stoklarında, stoku sınıflandırmak için gelecekteki bir tahmin belirlenir. Fiyatın çok yüksek olduğu ve önümüzdeki beş yıl içinde en az iki katına çıkacağı tahmin edilmelidir. Değer stoğunda, hisse senedini sınıflandırmak için cari hisse fiyatı kullanılır. Kitap değerinden daha düşük olmalıdır.

Fiyat / Kazanç Büyüme Stoku ve Değer Stoku için büyüme oranı

Büyüme stoklarında fiyat / kazanç oranı sadece sektör ortalamasını aşmalıdır. Değerli stoklarda oran birden az olmalıdır, bu da hisse senedinin düşük olduğunu gösterir.

Büyüme Stoku ve Değer Stokunda Kullanılan Verilerin Yaşı

Büyüme stoklarında gelecekteki tahminler stokları sınıflandırmak için daha çok kullanılır. Büyüme stoklarında mevcut durumun verileri kullanılır.

Büyüme Stoku Değeri ve Değer Stoku

Büyüme stokları hızlı bir büyüme oranı ile aşırı değerlenirken değer stokları düşük değerlidir.

Büyüme Hisse Senedi Fiyatı ve Değer Stoku

Büyüme stoklarının fiyatı, satış veya kâr miktarına kıyasla değer stoklarından daha yüksektir.

Şirket türü

Büyüme ve yeni ve daha küçük boyutlu şirketlerin çoğu. Değerli hisse senetleri çoğunlukla birkaç yıldır var olan büyük şirketlerden.

Değer - Büyüme Hisse Senetleri: Karşılaştırma Tablosu)

Büyüme Stoku ve Değer Stokunun Özeti

Değer ve Büyüme stokları, hisse senedi türlerini sınıflandırmanın her iki yoludur, ancak bunun tek yolu değildir..

Hem büyüme stokları hem de değer stokları, iyi çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak için kullanılır.

Her iki hisse senedi de içinde endüstri ve ekonomik faktörlere bağlı olarak değişen risk taşır. Büyüme stokları ekonomik koşullara daha az duyarlıdır.

Büyüme oranından elde edilen potansiyel gelir değerden çok daha yüksektir ve bu da kayıp potansiyeli.